Conseillers-suisse.ch - Pensionsplanung Vermögensverwaltung | Conseillers Suisse SA | Schweiz (1 von 5 Punkte)

Die Conseillers Suisse SA bietet Finanzberatungen mit einem Erfolgs-Garantiezertifikat an. Die Planungen werden aber so ausgelegt, dass in erster Linie der Vorsorge-Berater davon profitiert.
Es sind in einem ersten Schrift Unterlagen zur persönlichen finanziellen Situation einzureichen. Anhand dieser Unterlagen wird dann abgeklärt, ob eine solche Planung als sinnvoll erachtet wird. Fällt diese dann positiv aus (was wohl in den meisten Fällen zutreffend sein wird) sind für die zu erstellende Finanzplanung CHF 5’200.00 (Stundenansatz CHF 260.00) zu entrichten.
In der abgegebenen Finanzplanung werden dem Auftraggeber dann unnötige Risikodiversifikationen, wie der Abschluss einer Einmalprämienversicherung nahegelegt (Provisionen an Vorsorge-Berater unbekannt).
Für die Anlage des Pensionskassengeldes wird die Anlage bei einem dafür geeigneten Geldinstitut vorgeschlagen. Ohne näher darauf einzugehen, wird für die Vermittlung eine Provision von 2% verrechnet.
Dies nur zwei Beispiele die aufzeigen, wie sich die Conseillers Suisse bei Finanzberatungen auf Kosten ihrer Kunden bereichert. Bei eher dürftigen Beratungen wie man bei Einmaleinlagen in die Pensionskasse eventuell noch etwas Steuern einsparen kann.
Für Interessenten auf der Suche nach einer nachhaltigen Finanzplanung wäre es sicher hilfreich zu wissen, dass eine solche Planung bei oben erwähnter Anbieterin nicht empfehlenswert ist.

Keine Person fand diese Bewertung bisher hilfreich

Bewertung kommentieren

War dieser Bericht hilfreich? Ja Nein

Bewertung kommentieren

Ihr Kommentar

Ihr Name

Ihre E-Mail

Abbrechen  Kommentar absenden